5世紀末、戦乱が続く英国。湖の精から王者の聖剣エクスカリバーを授かったユーサーだが人妻イグレーンに横恋慕し、魔法使いマーリンの魔力を借りて彼女を一晩わがものにする。だがその代償として、やがて生まれた息子アーサーをマーリンにさらわれ、落胆した末に命果てる。やがて青年に成長したアーサーは、生前ユーサーが岩に突き立てて以来、誰も抜けなかったエクスカリバーを軽々と引き抜き、英雄となる自分の運命に目覚める。
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