母親が病死した12歳のマーク（イライジャ・ウッド）は、叔父のウォーレス（ダニエル・ヒュー・ケリー）と妻スーザン（ウェンディ・クルーソン）の家に預けられる。スーザンはヘンリーの弟リチャードを水死させて以来、自責と悲しみから立ち直れずにいた。夫妻にはマークと同い年の息子ヘンリー（マコーレー・カルキン）がおり、2人はすぐに仲良くなる。だか、ヘンリーがアーチェリーを改造した機械で犬を射殺し、死体を始末するのを手伝わされたマークは、いとこの心に巣くう残虐さを初めて知る。
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