Dopo aver concluso la cerimonia di apertura della Federazione del Regno dei Demoni Tempest, Rimuru e i suoi compagni vengono invitati dall'Imperatrice Celeste Elmesia della grande nazione elfica - la Dinastia dei Maghi Thalion - a visitare la sua isola privata. Mentre il gruppo si gode la breve vacanza, appare una donna misteriosa di nome Yura. Un nuovo incidente si svolge sullo sfondo del mare azzurro sconfinato.
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